1. Tạo dựng danh sách khách hàng tiềm năng thông qua database do công ty cung cấp 2. Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng và hỗ trợ khách hiểu rõ hơn về thị trường hàng hóa tương lai 3. Lập kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư hiệu quả cho khách hàng 4. Tư vấn – hỗ trợ khách hàng thiết lập các dịch vụ đầu tư hàng hóa tương lai 5. Hoàn thành các chỉ tiêu và số lượng khách hàng do quản lí đề ra
