- Tìm hiểu, kiểm tra, nghiên cứu về tình hình tài chính và các khoản đầu tư của khách hàng. - Lên kế hoạch hiệu quả, có mục tiêu tài chính thông qua các sản phẩm liên kết của công ty nhằm giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. - Giới thiệu và tư vấn chiến lược tới các khách hàng tiềm năng. - Giới thiệu những sản phẩm dịch vụ liên kết của công ty và giải thích khả năng sinh lời cho khách hàng. - Tìm kiếm và xây dựng hệ thống khách hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng trong hệ thống. - Liên lạc, chăm sóc khách hàng để giúp khách hàng hoàn thành mục tiêu tài chính. - Quản lý và xây dựng, đào tạo hệ thống. - Nắm rõ thông tin sản phẩm và các dịch vụ liên kết - Báo cáo định kỳ.
