- Tạo dựng danh sách khách hàng thông qua database do công ty cung cấp. (có quy trình được hướng dẫn cụ thể bao gồm kỹ năng thuyết phục và chăm sóc khách hàng) - Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng để khách hàng hiểu rõ hơn về thị trường hàng hóa tương lai - Tư vấn – hỗ trợ khách hàng thiết lập các dịch vụ đầu tư hàng hóa tương lai. - Hoàn thành các chỉ tiêu và số lượng khách hàng do quản lí đề ra
